Corporate finance-rådgivning

Kapital Partner rådgiver private og børsnoterede virksomheder om egenkapitalbaseret finansiering.

Rådgivningen tager udgangspunkt i virksomhedens kapitalbehov, kapitalstruktur, udviklingsplan og den forventede anvendelse af provenuet. På den baggrund vurderes transaktionsform, værdiansættelse, investorgrundlag og timing.

Rådgivningen kan omfatte:

• Analyse af kapitalbehov
• Værdiansættelse og transaktionsstruktur
• Formulering af equity story
• Informationsmemorandum og investormateriale
• Investorpræsentationer og markedsdialog
• Forhandling og gennemførelse af transaktionen

Vi rådgiver særligt børsnoterede virksomheder om private placements, fortegningsemissioner, rettede emissioner og andre egenkapitalbaserede finansieringsformer.

Kapital Partner rådgiver ved køb og salg af virksomheder, fusioner og ejerskifter.

Et M&A-forløb begynder med en afklaring af ejerens eller virksomhedens strategiske og finansielle mål. Herefter fastlægges værdiansættelse, procesform, relevante modparter og tidsplan.

Rådgivningen kan omfatte:

• Strategisk analyse og transaktionsforberedelse
• Værdiansættelse og finansiel modellering
• Identifikation af købere eller opkøbsemner
• Udarbejdelse af informationsmateriale
• Kontakt og dialog med potentielle modparter
• Tilrettelæggelse af budproces
• Koordinering af due diligence
• Forhandling af pris og transaktionsvilkår
• Koordinering med juridiske og øvrige rådgivere

Ved virksomhedssalg tilrettelægges processen med henblik på at skabe et dokumenteret beslutningsgrundlag og en kontrolleret konkurrence mellem relevante købere.

Ved opkøb bistår Kapital Partner med vurdering af strategisk rationale, værdiansættelse, finansiering og gennemførelse.

Kapital Partner rådgiver virksomheder og ejere om forberedelse og gennemførelse af børsnoteringer, herunder både IPOs (Initial Public Offering) og direct listing (børsnotering uden samtidig kapitaltilførsel) for selskaber indenfor og udenfor Skandinavien.

Indledningsvis vurderes virksomhedens egnethed til kapitalmarkedet, herunder størrelse, ejerstruktur, ledelse, governance, rapportering, finansieringsbehov og investeringscase.

Et børsmodningsforløb kan omfatte:

• Vurdering af børsparathed
• Valg af markedsplads og noteringsstruktur
• Selskabs- og kapitalstruktur
• Equity story og værdiansættelse
• Prospekt- og selskabsbeskrivelse
• Investorpræsentation og markedsføring
• Roadshow, underwriting, IPO-garantier og forhåndstegning

Formålet med børsmodningen er at identificere og håndtere de forhold, der kan påvirke selskabets egnethed, værdiansættelse eller gennemførelse af en senere notering.

Kapital Partner varetager opgaver som Certified Adviser for selskaber på Nasdaq First North Growth Market.

Før en notering bistår vi med vurdering af selskabets egnethed, forberedelse af dokumentation og koordinering af processen med Nasdaq og selskabets øvrige rådgivere.

Efter noteringen rådgiver vi selskabets ledelse og bestyrelse om de løbende forpligtelser, herunder:

• Oplysningsforpligtelser
• Selskabsmeddelelser
• Intern håndtering af intern viden
• Finansiel kalender og rapportering
• Governance og interne procedurer
• Ændringer i ledelse, kapitalforhold og ejerstruktur
• Dialog med Nasdaq

Certified Adviser-funktionen omfatter både kontrol af regeloverholdelse og løbende rådgivning om selskabets håndtering af kapitalmarkedet.